Ketten a farmon

Az Egyesült Államok déli részén, Lonesome-ban járunk az 1930-as években. Walter az egyetlen fekete ember a megyében, rajta kívül mindenkit elüldöztek vagy megöltek a városlakók. Ő is elveszítette feleségét és reménytelenül várja vissza eltűnt kisfiát. Dacolva a körülményekkel, a fajgyűlölet ellenére nem hajlandó elhagyni szülőföldjét. Egyedül Charlie, a rasszista apa által elhagyott fiú áll ki mellette. A kiszolgáltatott gyerek és Walter egymásra találásának, kialakuló barátságának nehéz, de megható útját kísérhetjük végig, melynek drámai csúcspontján a város lakói arra kényszerülnek, hogy szembenézzenek saját kegyetlen előítéleteikkel.