Francis Falceto másolatot kapott egy címke nélküli kazettából. Etióp dzsessz volt rajta, még soha nem hallott ehhez foghatót. Ez volt a hosszú utazás kezdete, melynek során Falceto utánajár e különleges zenének, mely jelentős hatást gyakorolt a 20. század végi szabad dzsesszre és popzenére. Bemutatja az elveszett zenészgenerációt, mely nagy része szegénységben és száműzetésben él, amiért benne volt az Etiópiában az 1960-as, -70-es években zajló politikai és társadalmi változásokban.