A csavar fordul egyet

Egy angliai vidéki kastélyban két árva gyermek él - Flora és Miles. Gyámjuk megbízásából új nevelőnő érkezik hozzájuk. A fiatal nő lelekesen fog hozzá munkájához, ám hamarosan megdöbbenten tapasztalja, hogy a gyermekek sötét hatalmak hatása alatt állnak. Miss Jessel, a volt nevelőnő és Quint, az egykori komornyik szellemével találkoznak éjszakánként, beszélgetnek velük, és követik utasításaikat. Mrs. Grose, a házvezetőnő elmondja, hogy a kastély egykori alkalmazottjai életükben is gonosz emberek voltak, így kísértő árnyalakokként is csak ártó szellemek lehetnek. A nevelőnő elhatározza, hogy felveszi a harcot ellenük, és kiragadja hatalmukból az árvákat.